2026年存储行业三大风口：国产DRAM突围、NAND价值跃升与太空存储蓝海

根据最新的行业研究报告和市场分析，2026年存储行业三大风口已经明确显现。以下是详细介绍：

• 全球存储市场正经历深刻的格局重塑，存储巨头向高附加值领域转型，意外为中国存储企业打开了全球市场的突破口[1]
• 美光关停拥有29年历史的消费级品牌英睿达，标志着国际巨头战略收缩[1]
• 三星与SK海力士计划在2026年第一季度将服务器DRAM价格较2025年第四季度提升60%-70%[1]

• 价格上涨与供应短缺的双重压力下，全球整机厂商开始主动拓宽供应链
• 惠普已启动中国内存供应商的资格审查，标志着中国存储企业正式进入国际主流供应链的候选名单[1]
• 内存芯片的大宗商品属性提供了天然替代优势，品牌和型号间可替代性较强
• 业内预测，市场供需失衡局面至少持续至2028年，为国产企业提供了充足的战略窗口期

1. AI推理需求爆发
   • AI大模型的长上下文处理、海量参数存储等需求，推动NAND从传统存储场景向AI核心基础设施升级[1]
   • 2025年起，超85%的存储产品用于推理，上下文窗口扩展和智能体AI推动存储产品负载指数级增长[2]

2. 技术创新拉动需求
   • 英伟达BlueField-4 DPU可为单GPU额外提供16TB NAND上下文空间，有效解决AI运行中的记忆丢失与HBM显存容量不足问题[1]
   • DeepSeek开源的Engram技术将存储战场从昂贵的HBM显存转移至性价比更高的DDR5+NVMe体系，进一步拉动NAND存储需求[1]

3. 价格持续上涨
   • NAND价格复苏趋势将明确延续至2026年，2026年AI将推动NAND价格上涨40%[2]
   • 预计2026年服务器eSSD和DDR5 RDIMM仍存在较大供应缺口，DDR5 RDIMM大幅上涨40%以上，eSSD上涨20%—30%

• 全球卫星部署进入爆发期：2010-2020年在轨卫星数量从958颗增至3371颗，预计2030年将突破10万颗[1]
• 中国于2025年底向ITU集中申报20.3万颗卫星的频率与轨道资源，创下我国规模最大的国际频轨申报纪录[1]

• 伴随卫星数量指数级增长，商业航天井喷式发展直接拉动了对宇航级特种存储芯片的需求[1]
• 海量卫星组网升空已突破"信号中转站"的传统定位，进化为集数据采集、运算处理于一体的智能平台[1]
• 地球观测卫星每日产生大量遥感数据，通信卫星需承载与日俱增的高通量通信流量，新一代卫星更被赋予在轨AI处理能力[1]

• 宇航级特种存储芯片需通过严苛的宇航认证体系，保障在太空极端环境下的长期稳定运行[1]

根据Omdia预测，2025-2029年全球8万亿美元的AI基础设施投资将使存储产品需求的确定性空前明朗[2]。存储产品（而非算力）已成为AI的核心性能瓶颈，以HBM为中心的生产模式制约着传统DRAM的产能增长，结构性紧张将维持高价格水平，推动上升周期延续至2026年[2]。

这三大风口不仅重塑着存储行业的市场格局，更支撑着数字经济、人工智能、航空航天等前沿领域的发展。随着技术创新的持续推进与应用场景的不断拓展，存储行业正迎来新一轮黄金发展期。

[1] 观察者网 - 《2026存储风口有哪些？》(https://user.guancha.cn/main/content?id=1585319)

[2] EET-China - 《2026年半导体行业趋势观察（Part 3）-AI推动存储市场需求上涨》(https://www.eet-china.com/mp/a462930.html)